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高端显微镜制造技术迈向国际水平 永新光学谋求国产化

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中国交建(三个月后超额收益22.4%,持有期内最大涨幅30.1%),双环传动(三个月后超额收益-11.6%,持有期内最大涨幅0.0%),华兰生物(三个月后超额收益15.0%,持有期内最大涨幅9.5%)。

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中泰證券發表研報指,上週上證綜合指數下跌7.6%,鋼鐵板塊下跌5.25%。週内政策端轉向更加明確,正如中泰417降準後提出今年宏觀主要矛盾由之前緊縮已經轉向穩定内需。在外部貿易摩擦愈演愈烈的情況下,貨幣政策連續降準對穩定内需起到至關重要的作用。在利率偏低的情況下,貨幣環境指引變化導致今年地產銷售和投資均超出市場預期。由於目前地產調控更多採用因城施策,總量性調控不多,雖然部分城市地產市場受到調控影響,但全國數據依然表現出色。在此情況下中泰預計四季度地產投資依然可以維持較高水平。

而七月開始財政政策有發力動向,但受到債務約束提高空間不大,目前看更多在鐵路投資提高方面。鋼鐵下遊需求依然呈現地產對衝基建格局。行業端來看節後第一週市場出貨情況較好,無論鋼企產成品存貨和中間商庫存都得到順利去化,鋼價表現較強,現貨鋼價呈現高位運行狀態,而期貨市場也相應修復貼水。另一方面四季度採暖季限產目前仍需要觀察效果,鋼企經過一年多環保磨合,目前高爐限產對最後鋼產量影響不大,鋼企通過各種手段如轉爐添加廢鋼,降低了生鐵產量下降影響,而導致了中泰測算理論限產影響往往遠低於實際變化,產量的閥值更多在於轉爐煉鋼環節。既然限產產量下降有限,那即使環保徹底放松恢復到限產之前,供給增加數量也較為可控。預計四季度鋼鐵行業盈利仍可維持較高水平。

上週受到國慶期間貿易摩擦升級及美國股市大跌衝擊,板塊估值進一步下壓,在目前情況下存在估值修復機會,可以關註標的如柳鋼股份、馬鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼、寶鋼股份、南鋼股份、新鋼股份、中國東方集團、三鋼閩光、韶鋼松山等。此外,近期環保限產趨嚴及禁止釩渣進口壓製釩產品供給端,而螺紋質檢標準趨嚴將對其需求形成支撐,供需偏緊驅動下釩價連創新高,攀鋼釩鈦作為龍頭將充分受益,建議積極關注。維持鋼鐵行業增持評級。

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中泰證券發表研報指,開立醫療(300633-CN)公告2018年三季報業績預告,實現歸母淨利潤1.66-1.74億元,同比增長44.11-51.08%。業績符合預期,隨著高端產品繼續放量,彩超、内鏡產品持續保持快速增長。

研報指出,公司已於2018年8月收購上海威爾遜及和一醫療,10月完成工商變更開始併表,主要目的在於豐富上市公司内窺鏡相關配套產品種類,向内窺鏡治療器具領域拓展,同時也將公司銷售模式由一次性銷售設備向持續銷售耗材延伸,進一步提高公司盈利能力,根據兩家公司業績承諾測算,預計增厚公司2019年利潤近3000萬元。

研報認為公司是國内醫療診斷設備領先企業,強技術研發能力推動公司彩超和内窺鏡兩大產品線持續高端化升級,其中高端彩超S50系列和高清消化内鏡自2016年底上市以來逐漸被市場認可,帶來2017年業績加速向上的拐點,與此同時2018年上半年公司繼續推出新產品婦科專用彩超和4K高清硬鏡,高清鼻咽喉鏡已於2018年9月獲批,在研品種中超聲内鏡、血管内超聲均擁有強大競爭力,伴隨未來進口替代進程的推進,公司有望邁向新的台階。

中泰預計2018-20年公司收入13.29、18.52、23.79億元,同比增長34.38%、39.37%、28.42%,歸母淨利潤2.77、3.81、5.02億元,同比增長45.81%、37.39%、31.88%,對應EPS為0.69、0.95、1.26。目前公司股價對應2019年28倍PE,考慮到公司正處於業績加速增長期,高端彩超和高清内鏡有望受益於進口替代的進程,同時在研品種硬性内窺鏡、超聲内鏡、血管内超聲等成長性較強,中泰認為公司2019年合理估值區間為35-40倍PE,公司合理價格區間為33-38元,維持買入評級。

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