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以扩大进口助力高质量发展——首届进口博览会释放经济新信号

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4、黄金未来的机会:避险和美元走弱。从抗通胀的角度来看,全球通胀整体还是相对温和的,并没有大幅上行的基础。所以仅仅依靠通胀,并不足以支撑黄金价格大幅上行。我们认为未来黄金的投资机会可能来自避险和美元走弱,而且这很大程度上依赖于美国经济数据的边际走弱。而美国经济增速一旦边际走弱,一方面意味着全球进入新一轮经济增速放缓周期,避险情绪会对黄金价格有一定推升;另一方面,由于当前的美元指数中已经对欧洲、日本的经济风险有较充分的定价,美国数据走弱的边际影响会拖累美元指数下行,也会推升黄金价格。

►【医药-迈瑞医疗(300760)】江琦、谢木青:新股研究报告-“三叉戟”式布局的国内医疗器械标杆企业-20181015

国内医疗器械标杆型企业从美股私有化回归A股。迈瑞医疗早期代理国外医疗器械起家,1992年开始陆续开发出多款“中国第一”的产品,打破外企在中国的长期垄断,通过内生+外延成为国内医疗器械行业收入利润规模最大企业,2017年收入规模112亿、利润规模26亿,国内外销售比为54:46。2015年迈瑞医疗宣布启动私有化进程,退市后经多次资产重组、股权收购和业务合并,最终由李西廷和徐航共同控制。

风险提示事件:中美贸易摩擦相关风险,并购整合风险,行业竞争加剧风险。

►【有色】谢鸿鹤、李翔(研究助理)、张强(研究助理):若增值税改革,对有色行业影响几何?20181015

1、事件:根据《中国经营报》报道,财政部正在研究更大规模的减税、更加明显的降费措施,对比年初确定的全年减税降费规模为1.1万亿元,预计全年减税降费规模超过1.3万亿元,减税规模超预期。对于增值税改革的工作,目前相关部门也已启动,包括税率合并以及下调等事宜都在进行测算。

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2、整体观点:增值税率每减少1%,行业利润增厚超5%,有色行业受益较为明显,且位于各行业中游水平。根据投入产出表,有色金属行业主要匹配金属矿采选、金属冶炼和压延加工、金属制品等行业,测算出行业应交纳增值税超550亿元,若增值税税率每下调1个百分点,行业减税额度接近25亿元,利润增厚约5%,行业受益增值税改革较为明显;其中,从二级子行业来看,基本金属子板块受益最为明显,减税约14亿,利润增厚比例超出行业均值,约为7%,其背后逻辑主要为基本金属子版块中,金属矿采环节较多,而该环节中间投入占比较低,增加值占比较高,因此,增值税减税敏感性更高。

风险提示:宏观经济波动等带来的风险,政策推进不及预期风险,测算基于假设条件,有一定局限性

►【通信-光环新网(300383)】吴友文、陈宁玉:业绩符合预期,IDC资产科信盛彩完成整合-20181015

公告摘要:公司发布2018 年前三季报预告,预计前三季度实现归母净利润4.5亿-5.0亿,同比增长38.4%-53.8%。其中,第三季度预计实现归母净利润1.58亿-2.08亿,同比增长36.8%-80.1%。

业绩符合预期,科信盛彩开始并表,IDC与云计算保持高增长。2018 年前三季报预告,业绩中位数4.75亿,同比增长46.15%,非经常性损益为130万元左右。2018年8月起,收购的科信盛彩纳入合并报表范围,预计三季度利润并表1000万+。剔除并表因素,同比增长43.08%,业绩符合预期。公司主营业务云计算及相关服务和 IDC 及其增值服务继续保持增长势头,预计2018年前三季度营业收入较上年同期增长超过50%,AWS云计算收入15亿+,同比增长约60%,云计算及相关服务收入占总收入比例达70%以上。公司积极推进IDC全国战略布局,上海绿色云计算基地、科信盛彩亦庄云计算基地、燕郊光环云谷二期、酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作,部分模块已完成验收工作并进入正式运营状态。未来两三年预计将每年新增投放约6000个机柜,上述在建项目全部达产后,公司将拥有超过4-5万个机柜的服务能力,为公司业绩形成强有力的支撑。

收购科信盛彩获得证监会核准,提升北京地区IDC服务能力和市场占有率。目前科信盛彩已成为全资子公司,公司正在进行非公开发行股份事项的询价工。科信盛彩拥有的北京亦庄绿色互联网IDC,建筑面积为4.95万平方米,规划标准机柜数量为8100个。业绩承诺方承诺2018-2020年,科信盛彩的扣非净利润分别将不低于9210万元、1.24亿元和1.61亿元。收购完成后科信盛彩将成为全资子公司,将明显提升公司在北京地区的IDC服务能力,增厚上市公司业绩。美国数据中心依然主要集中在大城市附近,我国一线地区开始对数据中心采取集约化管理,严控高耗能数据中心建设。一线城市具有能充足稳定供电条件、较低用地成本,规模化、集中化高质量的数据中心选址将成为稀缺的优势资源。

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