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【大行報告】中泰證券:機器人第三季度業績呈加速趨勢 維持買入評級

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市场低迷,关注发展战略清晰的高成长性龙头企业。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块格局已定,未来龙头将强者恒强,2018上半年网络零售B2C市场天猫和京东市场份额已超八成,天猫以55%市场份额保持领先,京东25.2%紧随其后,社交电商黑马拼多多凭借错位布局低线市场抢占5.7%的市场份额,超越苏宁易购成为第三。苏宁拼购业务逐步成熟,在物流、线下门店及会员导入方面得到苏宁集团大力支持,将进攻三四线城市,配合零售云门店下沉,把握广大县镇级市场的消费机会;建议重点配置线上业务高速发展、线下零售优势明显、基本面持续向好、围绕智慧零售核心形成多产业协同发展布局的龙头企业苏宁易购。美元汇率突破6.9,出口企业三季报利润将得到显著提升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。

阿里合并口碑和饿了么,发力本地生活服务市场:本周五阿里巴巴宣布合并旗下饿了么和口碑,成立全新的本地生活服务公司,已收到来自阿里集团和软银集团等投资者超过30亿美元的投资承诺,美团点评(3690.HK)当日收跌4.35%。阿里此举意在整合线下商家资源和即时配送物流能力,完善新零售布局、打造三公里生活圈,同时拓展线下流量入口,补足其从线上到线下商业生态中的关键环节。饿了么和口碑合并后,将在主营业务上与美团点评展开直接竞争,口碑的到店O2O业务和蜂鸟配送的即时物流网络相较美团点评具有明显优势,但美团外卖市占率仍大幅领先饿了么,双方各有所长。本地生活服务市场双雄鼎立格局已然成型,成为阿里和腾讯两大互联网巨头正面对抗的新阵地。

风险提示:1)板块高弹性下市场系统风险; 2)全渠道融合不及预期; 3)管理层对转型未达成统一;

►【金融工程】唐军、陈俊伟 (研究助理)、李倩云(研究助理):中泰金工事件驱动周报主营产品涨价及冷门股效应-20181015

上周(2018.10.08~2018.10.12),中证800等权指数涨跌幅为-10.20% ,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-8.86%,策略超额收益率为1.34%。“关注度下的冷门股效应”策略模拟组合收益率为-11.41%,策略超额收益率为-1.21%。

“主营产品涨价题材”策略自跟踪以来(自2017.10.27起),截至2018.10.15收盘,模拟组合收益率-19.9%,同期中证800等权指数涨跌幅为-33.8%,组合复合超额收益率为21.3%。

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【大行報告】中泰證券:機器人第三季度業績呈加速趨勢 維持買入評級

“关注度下的冷门股效应”策略自跟踪以来(自2018.03.09起),截止2018.10.15收盘,模拟组合收益率为-25.30 %,同期中证800等权指数涨跌幅为-28.83%,组合超额收益3.53%。

主营产品涨价题材旨在对上市公司主营产品价格进行更全面和及时的跟踪,对产品涨价明显而股价反应不充分的标的进行提示,每周一提示,截至目前已公布48期。

本期提示:上周市场受美股情绪影响大幅度下跌,成长股跌幅最多,周期及权重股跌幅稍弱。本周新调入品种钼、铂、丙烯酸和沥青。

行为金融学表明:当多个同质信息连续出现时,市场往往会反应过度;而对首次出现的信息,市场通常反应不足,缓冲股价上涨,形成买入机会。本策略跟踪卖方研报、换手率与基金重仓信号,提示长期冷落后存在上行机会的个股。

环旭电子(电子行业,于10月09日新调入模拟组合),苏利股份(化工行业,于10月11日新调入模拟组合),超华科技(维权)(电子行业,于10月12日新调入模拟组合)。

中国交建(三个月后超额收益22.4%,持有期内最大涨幅30.1%),双环传动(三个月后超额收益-11.6%,持有期内最大涨幅0.0%),华兰生物(三个月后超额收益15.0%,持有期内最大涨幅9.5%)。

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